Depotcheck

Ihr Mehrwert

Wir bieten Ihnen eine komplette Risikoanalyse Ihrer bestehenden Anlagesituation und besprechen das Ergebnis persönlich mit Ihnen. Investieren Sie heute in die Vermögensplanung Ihrer Zukunft und Sie erhalten die einzigartige Chance herauszufinden, ob Ihr Vermögen Ihrer Risikoneigung entsprechend investiert ist. Sie entscheiden, ob Sie unseren Optimierungsvorschlag umsetzen möchten.

Die gesamte Analyse inkl. Beratung kostet nur CHF 700. Sie erhalten von uns einen Gutschein von CHF 450, den Sie vollumfänglich anrechnen lassen können.

Wie kommen Sie zur Analyse?

Füllen Sie den Erfassungsbogen "Ihre persönliche Anlagestrategie" aus und senden Sie uns diesen zusammen mit Ihrem aktuellen Depotauszug zu. Nach Erhalt der Unterlagen werden wir umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

"Ihre persönliche Anlagestrategie" (885.25 KB)

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Anlagen brauchen genaue Überprüfung
Emotionen wie Freude und Frust sind tagtäglich im Wertschriftengeschäft anzutreffen. Viele - vorwiegend private - Investoren lassen sich davon leiten und wählen einen ungeplanten Zick-Zack-Kurs, der in hohen Gebühren und schlussendlich tiefer Rendite resultiert. Um dies zu verhindern, ist ein systematisches Vorgehen zu wählen, das Emotionen weitgehend ausblendet und Marktchancen effektiv ausnützt. Ein solches Vorgehen setzt in erster Linie eine genaue Analyse der Anlagen voraus. Sowohl das bestehende Depot, als auch mögliche Ergänzungen sind im Detail auseinanderzunehmen.

Diversifikation mindert das Risiko
Häufig sind Anleger emotional an ein Unternehmen gebunden, erhoffen sich einen guten Geschäftsgang und gehen daher unnötige Klumpenrisiken ein. Harry M. Markowitz - ein angesehener und 1990 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichneter Ökonome - hat in seiner Portfoliotheorie bewiesen, dass Diversifikation, also die Verteilung des Investments auf verschiedene Anlagen, das Risiko bei gleichbleibender Erwartungsrendite mindert.

Portfolio-Optimierung
Ausgehend von diesen beiden Tatsachen sind wir bestrebt, die Portfolios unserer Kunden zu optimieren. Die von uns eingesetzte, hochentwickelte Beratungssoftware wird in Deutschland von rund 8000 Profis zur Befriedigung der Kunden und auch Berater angewendet und kontinuierlich verbessert. Finanzmathematisch fundierte Korrelationsanalysen beschreiben die Wechselwirkungen verschiedener Aktien und anderer Anlagen und lassen optimale Kombinationen erkennen. Somit können wir auch Ihr Portfolio mit bestimmten Anlagen ergänzen, um beispielsweise bei gleichbleibendem Gesamtrisiko die Rendite zu erhöhen. Da sich die Risiken und Renditen der einzelnen Werte stets verändern, ist eine systematische Überprüfung aller Anlagen einmal jährlich dringend zu empfehlen.

Es freut uns, wenn Sie unsere bankenunabhängige und persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Im Hinblick auf Ihre künftige Vermögens- und Vorsorgeplanung werden wir gemeinsam die Lehren aus der Krise ziehen.

Grafik für ein optimiertes Depot (81.77 KB)

Grafik für ein erweitert optimiertes Depot (80.58 KB)

Analyse von 300 Privatanlegerdepots (63.32 KB)