Dienstleistungen

Zugang zu ausgewählten Produkten wie:

• FPM Portfolio Dynamic+
• Proper FIT Aktientiming Schweiz
• Währungsanlagen A + B
• Fonds und Finanzgesellschaften
• Lizenz für internetbasierte Portfoliooptimierung inkl. Kundenrisikoprofil mit integriertem Anlagevorschlag

Strategische Unterstützung:

• Standardportfolios, falls Sie sich als Berater nicht um die Verwaltung kümmern möchten
• Unterstützung in der Selbständigkeit
• Verbindungen zu Depotbanken

Administrative Unterstützung:

• Depotcheck in Lizenz oder im Auftrag Dritter
• Newslettersystem für Kunden
• Schulungen
• Telefonvertretung
• Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen